Немецкая инвестиционная компания Generation Tech Partners объявила о создании фонда объемом более 50 миллионов евро. Средства будут направлены на реализацию стратегии roll-up, которая подразумевает выкуп нескольких компаний в определенном секторе (например, в сфере ИТ, страхования или бухгалтерского учета) и их последующее объединение для повышения эффективности за счет внедрения технологий искусственного интеллекта.
Рыночный контекст и стратегия развития
Интерес к подобным моделям управления растет во всем мире. Крупные американские венчурные гиганты, такие как General Catalyst, Lightspeed и Thrive Capital, уже активно инвестируют в ИИ-трансформацию традиционных компаний. На немецком рынке также наблюдается оживление: ранее в этом году берлинская фирма Tenet привлекла 80 миллионов евро для аналогичных целей.
Фонд из Гамбурга планирует сфокусироваться на выкупе сервисных предприятий, управляемых владельцами, которые находятся на этапе планирования преемственности. В Германии многие компании малого и среднего бизнеса сталкиваются с риском закрытия из-за нехватки наследников и дефицита квалифицированных кадров. Generation Tech Partners намерена выкупить около 30 таких предприятий, провести их ИИ-реструктуризацию и перепродать через пять-семь лет.
Критерии отбора и подход к трансформации
В обзоре немецкого издания Manager Magazin отмечается, что фонд ориентируется на компании с показателем EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в диапазоне от 0,5 до 5 миллионов евро. Руководство фонда заявляет, что цифровое обновление будет проводиться по уникальному внутреннему регламенту трансформации. Процесс не предполагает сокращения штата или жесткой экономии — напротив, существующие команды сохранят свои позиции и получат современные инструменты для улучшения клиентского сервиса.
Основателями Generation Tech Partners выступили признанные эксперты рынка:
- Элиас Битцер — специалист по слияниям и поглощениям с опытом работы в Deutsche Bank.
- Себастьян Херфурт — юрист и серийный предприниматель.
- Даниэль Сабо — операционный эксперт в области цифровой трансформации.
Капитал для фонда был предоставлен институциональными инвесторами, включая Access Capital Partners и Qualitas Funds, а также европейским пенсионным фондом, частными предпринимателями и семейными инвестиционными офисами.